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      发布时间:2018-03-27 05:50

      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      报告期内,公司主营业务包括钒、钛、电三大板块,其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务,主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发,主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内最大的产钒企业,在国内钛领域也拥有重要地位。

      钒是一种重要的合金元素,主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性,因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、航空、桥梁、电子技术、国防工业等行业。钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。此外,钒还被用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。

      钛白粉是一种性能优异的白色颜料,具有良好的遮盖力和着色力,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。

      公司依托自身拥有的技术,采用“资源依托+工厂生产+产品直销(代理)”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售,氧化钒和钛白粉具有化工行业大规模连续性生产特点,钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。

      公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控制,同时通过整合采购、销售渠道,建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销,并致力于与下游客户建立直销渠道。

      公司钒产业经过多年发展,已具备钒制品(以V2O5计)产能2.2万吨/年的能力,拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品,已成为中国最大和品种较全的钒制品生产企业,其中FeV80和V2O5产品为出口免检产品,V2O3、钒氮合金、FeV80生产技术填补了国内空白,粉状V2O5、钒铝合金等非钢领域运用产品已逐步进入规模化生产阶段,产品畅销国内外市场,具有较强的市场竞争力,在国内拥有较大市场话语权和市场影响力,在国际市场也有较大影响力。

      根据海关总署及国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据显示,钛白粉行业国内总的市场规模约为50亿美元,全球约为136亿美元,在化工行业中属于小众行业。近十年来国内需求一直处于上升趋势。2016年国内产能约为320万吨,产量约为259万吨。2017年国内钛白粉产量约为287万吨,同比增加28万吨,增幅为10.49%,较上年有所增长。

      公司钛白粉是国内知名品牌,具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉1.5万吨/年的生产能力,产量位居全国前三位,有一定影响力,也是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一,更是少数具有“硫酸法+氯化法” 钛白粉生产企业。

      近十年来,钛渣行业随着下游钛白粉、海绵钛市场发展,总体发展趋势尚不清晰,2016年国内钛渣总产量约在35万吨,2017年基本持稳,虽然2016年以来钛渣价格处于上涨状态,但因原料钛矿价格上涨幅度较大,钛渣用量未见明显上升,导致钛渣盈利能力较弱。

      公司是国内最大的酸溶钛渣生产企业,具备酸溶钛渣产能20万吨/年的能力,2016年产量为13.33万吨,2017年达到16.04万吨。近年来,公司酸溶钛渣产量及市场占有率始终保持国内第一。

      公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

      报告期内,面对近一年来的良好市场形势,公司从成本、质量、环保、营销等度组织生产经营,坚持市场导向,整合内部资源,提升协同效应,较为出色地完成了本年度经营目标。报告期内,公司累计完成钒制品(以V2O5计)2.28万吨,同比增长22.11%;钛白粉19.99万吨,同比增长65.62%;钛渣16.04万吨,同比增长20.37%。

      报告期内,实现营业收入94.36亿元,较上年同期减少11.74亿元,下降11.07%;营业成本77.61亿元,较上年同期减少20.60亿元,下降20.97%;营业毛利16.74亿元,较上年同期增加8.86亿元,增加112.33%。归属于上市公司股东的净利润8.63亿元,较上年增加68.51亿元。上述指标同比变动较大的主要原因一是2016年重大资产重组导致公司经营规模变化影响;二是2017年钒钛产品市场价格上涨,利润增加。扣除2016年重大资产出售标的资产影响,同口径相比,营业收入较上年同期增加46.02亿元,增幅95.22%;营业成本较上年同期增加35.99亿元,增幅86.48%;营业毛利较上年同期增加10.03亿元,增幅149.39%。归属于上市公司股东的净利润较上年增加8.26亿元,增幅2,220.88%。

      5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

      报告期内,归属于上市公司股东的净利润8.63亿元,较上年增加68.51亿元。上述指标同比变动较大的主要原因一是2016年重大资产重组影响所致;二是2017年钒钛产品市场价格上涨,利润增加。

      因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,根据《上市规则》相关规定以及深交所上市委员会的审核意见,深交所决定公司股票自2017年5月5日起暂停上市。

      鉴于2017年度公司经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值,公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提出恢复上市申请。公司股票恢复上市申请需要深交所审核同意,公司股票能否恢复上市尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“攀钢钒钛”或“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2018年3月16日14:00以现场和通讯相结合的方式召开,其中现场会议在四川省成都市攀钢大酒店举行。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长段向东先生主持,公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年年度报告全文》第四节的有关内容。

      三、审议并通过了《2017年度财务决算报告》,同意提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度决算报告内容如下:

      2017年,公司全年生产经营保持良好态势,各项生产经营指标得到优化,各月利润总额均超额完成预算目标。2017年公司全年实现营业总收入94.36亿元,归属于上市股东的净利润8.63亿元,归属于上市股东的扣除非经营性损益的净利润7.62亿元;截止2017年12月31日,公司资产总额104.73亿元,归属于上市公司股东的所有者权益43.02亿元,资产负债率56.66%。

      受公司2016年重大资产重组影响,本报告期公司经营业绩较2016年有较大幅度变化。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径比较2017年公司营业收入增加46.03亿元,增幅95.22%;营业成本增加35.99亿元,增幅86.48%;归属于上市公司股东的净利润增加8.26亿元,增幅2,220.88%。

      报告期公司实现营业收入943,575.08万元,比去年同期下降117,425.51万元,降幅11.07%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比2017年公司营业收入增长460,242.31万元,增幅95.22%,主要是钒、钛产品销量及价格增长所致。

      报告期公司发生营业成本776,140.59万元,比去年同期下降206,002.41万元,降幅20.97%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比2017年公司营业成本增长359,944.17万元,增幅86.48%,主要是钒、钛产品销量增长及所致。

      本报告期公司发生期间费用为77,217.65万元,比去年同期下降147,209.20万元,降幅65.59%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年期间费用增加4,482.14万元,增幅6.16%。其中:

      销售费用21,914.95万元,比去年同期下降62.43%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年销售费用增加8,214.89万元,增幅59.96%,主要是钒、钛产品销量增长所致;

      管理费用36,380.32万元,比去年同期下降72.82%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年管理费用下降2,990.06万元,降幅7.59%;

      财务费用18,922.37万元,比去年同期下降41.30%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年财务费用增加2,544.52万元,增幅15.54%,主要是借款利息资本化减少影响。

      报告期公司计提资产减值损失-246.25万元,比去年同期下降15,067.23万元,降幅101.66%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年计提的资产减值损失下降6,966.80万元,降幅103.66%,主要原因是:

      (2)受2017年度重庆钛业收回重庆市巴南区国土资源管理分局土地款20,288.00万元以及钛业公司收回代垫工程款795万元等因素影响,2017年坏账准备少计提2,216.82万元。

      报告期公司投资收益5,962.65万元,较2016年增加286,676.77万元,增幅102.12%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年投资收益增加5,525.25万元,增幅1,263.20%,主要是2017年收到鞍钢财务公司分红5,962.65万元。

      报告期公司资产处置收益12,211.69万元,较2016年增加181,856.49万元,增幅107.20%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年资产处置收益减少17,864.77万元,降幅59.40%,主要原因是重庆钛业老厂区土地处置2017年收益较2016年减少18,854.58万元。

      报告期公司营业外收入695.07万元,较2016年减少7,115.37万元,降幅91.10%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年营业外收入减少3,768.12万元,降幅84.43%,主要原因是公司本年执行《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》准则,2017年收到的政府补助冲减资产账面价值不再确认为营业外收入。

      报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为86,328.20万元,扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比增加82,608.56万元,主要原因是2017年公司钒钛产品销量及价格增加所致。

      报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,151.25万元,扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比增加85,703.79万元,主要原因是2017年公司钒钛产品销量及价格增加所致。

      报告期末,公司资产总额1,047,323.30万元,比期初增加85,583.05万元;负债总额593,456.56万元,比期初减少7,534.02万元;股东权益453,866.74万元,比期初增加93,117.07万元。变动较大的主要原因是公司经营环境得到好转,盈利能力增强。

      (1)应收票据比期初增加78,043.26万元,主要原因是: 2017年票据回款占比较2016年上升16.16%,应收票据期末余额增加。

      (2)预付账款比期初减少16,507.01万元,主要原因是预付东方电气股份有限公司17,775.27万元的设备款本年结算。

      ①钛白粉产能增加,导致钛产品及原料钛精矿库存上升,其中:钛产品比年初增加9,925.99万元,原料钛精矿比年初增加3,996.64万元。

      ②钒产品原辅材料价格上升,导致钒产品存货价值上升,其中:高钒铁比年初增加6,191.00万元,钒氮合金比年初增加3,188.23万元,五氧化二钒比年初增加1,944.09万元。

      ②重庆钛业7.5万吨/年硫酸法钛白技术改造升级环保搬迁工程本年度转固106,331.37万元。

      ②重庆钛业7.5万吨/年硫酸法钛白技术改造升级环保搬迁工程本年度转固106,331.37万元。

      (1)短期借款比期初增加6,500.00万元,主要原因是增加工商银行攀枝花分行短期流贷20,000.00万元、净还农业银行攀枝花分行短期流贷13,500.00万元。

      (3)应交税费比期初增加7,515.58万元,主要原因是较年初增加未交增值税3,440.65万元,未交所得税4,078.87万元。

      (4)其他应付款比期初数减少23,155.08万元,主要原因是公司本年支付攀钢集团期初欠款。

      (5)一年内到期的非流动负债比期初增加12,762.10万元,主要原因是一年内到期的长期借款增加8,800.00万元、融资租赁款增加3,962.10万元。

      (6)长期借款比期初减少28,800.00万元,主要原因是工商银行攀枝花分行20,000.00万元长期借款到期置换成短期借款、一年内到期的长期借款重分类较年初减少8,800.00万元。

      (7)长期应付款比期初增加14,076.40万元,主要原因是增加融资租赁款13,659.57万元。

      (8)递延收益比期初减少1,517.36万元,主要原因是执行《企业会计准则第16号-政府补助(2017年修订)》准则冲减与资产相关的递延收益。

      报告期股东权益比期初增加93,117.07万元,主要原因是本年实现的净利润86,328.20万元转入未分配利润。

      1. 发电厂2*300MW煤矸石发电工程本年增加26,586.80万元,本年转固104,213.03万元,工程已完工。

      2. 重庆钛业7.5万吨/年硫酸法钛白技术改造升级环保搬迁工程本年增加11,354.77万元,本年转固106,331.37万元,工程已完工。

      4. 钛业公司1.5万吨/年氯化法钛白氧化装置项目本年增加3,847.96万元,本年转固6,834.14万元,工程已完工。

      5. 钒业公司钒氮合金扩能改造项目本年增加922.90万元,本年转固5,678.93万元,该工程已完成8条生产线. 高炉渣提钛产业化示范项目-低温氯化工程本期增加1,376.39万元,预计2018年完工。

      报告期末,公司现金及现金等价物余额116,492.07万元,较上期增加51,091.98万元。本报告期公司现金流量情况如下:

      经营活动产生的现金流量净额-38,032.21万元,影响现金流减少的因素主要是经营性应收款项上升111,340.08万元(其中经营性应收票据增加105,981.72万元)。

      (1)经营活动产生的现金流入量为628,526.98万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金620,552.18万元,收到其他与经营活动有关的现金7,974.80万元。

      (2)经营活动产生的现金流出量为666,559.19万元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金590,128.81万元,支付给职工以及为职工支付的现金32,114.30万元,支付的各项税费24,583.80万元,支付其他与经营活动有关的现金19,732.28万元。

      ②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,878.35万元,其中:重庆钛业老厂区土地处置款27,656.93万元;发电厂老机组处置款4,029.50万元。

      ③收到其他与投资活动有关的现金41,045.93万元,其中:代攀钢集团收重庆钛业老厂区土地处置款28,879.93万元;试生产收入8,126.80万元;与资产相关的政府补助4,035万元。

      ②支付其他与投资活动有关的现金16,500.00万元,均为支付攀钢集团重庆钛业老厂区土地处置款。

      ②收到其他与筹资活动有关的现金94,900.00万元,主要是收回签票保证金73,900.00万元,收到昆仑金融租赁有限公司(以下简称“昆仑租赁”)融资租赁款20,000.00万元。

      ③支付其他与筹资活动有关的现金27,314.51万元,主要是支付签票保证金23,350.00万元,支付昆仑租赁本金及利息3,353.41万元。

      本报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备余额3,066.70万元,本报告期计提坏账准备-1,308.78万元,期末余额1,757.92万元。

      (1)本报告期末公司应收账款账面余额为19,782.49万元,坏账准备余额1,552.40万元,净额18,230.09万元。其中:按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款16,359.91万元,坏账准备余额1,552.40万元;无风险组合计提坏账准备的应收账款3,422.58万元,坏账准备余额为0。

      (2)本报告期末公司其他应收款账面余额为3,943.99万元,坏账准备余额205.53万元,净额3,738.46万元。其中:按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款667.38万元,坏账准备余额205.53万元; 无风险组合计提坏账准备的其他应收账款3,276.61万元,坏账准备余额为0。

      本报告期初存货跌价准备余额为1,622.29万元,本报告期计提存货跌价准备1,062.53万元,转销存货跌价准备1,796.06万元,期末存货跌价准备余额为888.76万元。

      本报告期期初固定资产减值准备余额为44,198.36万元,本报告期转销减值准备701.62万元,期末固定资产减值准备余额为43,496.74万元,其中:发电厂报废机组23,815.28万元,钛业公司钛白粉厂闲置资产19,681.46万元。

      本报告期在建工程减值准备、工程物资减值准备、无形资产减值准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备均未发生变动,报告期末余额为0。

      1. 2017年度,公司根据财政部规定执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则,执行该准则对公司当期损益无影响。

      2. 2017年度,公司根据财政部规定执行《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》准则,根据该准则衔接规定对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对公司当期损益无影响。

      四、审议并通过了《2018年度财务预算报告》,同意提交公司2017年度股东大会审议。公司2018年度预算报告的主要内容如下:

      2018年钒制品(以V2O5计)产量2.44万吨,同比增长7.02%;钛渣18.50万吨,同比增长15.57%;硫酸法钛白粉21.5万吨,同比增长11.61%;氯化法钛白粉1.2万吨,同比增长225.91%;电30亿度,与上年基本持平;预计公司2018年将实现营业收入100.58亿元,同比增长6.59%。

      上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2017年度资产减值准备及核销情况的公告》(公告编号:2018-10)。

      经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度攀钢钒钛母公司实现净利润16,747.33万元,加上年初未分配利润-638,037.39万元,年末未分配利润为-621,290.07万元;2017年度攀钢钒钛合并报表实现归属于母公司的净利润86,328.20万元,加上年初合并未分配利润-1,213,302.36万元,年末合并报表未分配利润为-1,126,974.16万元。

      根据《公司法》和本公司章程规定,因公司2017年度母公司报表、合并报表的未分配利润均为负数,建议2017年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

      七、审议并通过了《2017年年度报告和年度报告摘要》,同意提交公司2017年度股东大会审议。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年年度报告全文》(公告编号:2018-11)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-12)。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

      根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求,公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况,出具了相关的风险评估报告。董事会审议后认为:

      (二)未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定。

      报告具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

      本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

      十一、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。

      (一)对已落实63.87亿元申请银行综合授信,并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

      (二)在2018年度资金预算内开展资金业务,并授权财务负责人代表公司签署融资预算内资金业务的相关法律文件。

      (三)公司为下属全资子公司的融资业务提供不超过8.8亿元担保,并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件,担保情况具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2018年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-13)。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-14)。

      十三、审议并通过了《关于调整与攀钢集团有限公司2018-2019年度日常关联交易金额上限的议案》,同意提交公司2017年度股东大会审议。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于调整与攀钢集团有限公司2018-2019年日常关联交易金额上限公告》(公告编号:2018-15)。

      本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

      十四、审议并通过了《关于预测2018年度与日常经营相关的关联交易的议案》,同意提交公司2017年度股东大会审议。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于预测2018年度与日常经营相关的关联交易的公告》(公告编号:2018-16)。

      本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

      十五、审议并通过了《2018年度投资方案(草案)》,同意提交公司2017年度股东大会审议。公司《2018年度投资方案(草案)》内容如下:

      通过对公司2017年度投资计划完成情况进行清理,以及对公司申报的2018年新建项目的认真论证和筛选,公司编制了《2018年度投资计划(草案)》。

      2018年公司投资全部投向钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理项目,确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

      2018年公司拟安排固定资产投资22,568万元,其中续建项目14,368万元、新建项目(含生产应急项目、零固购置)8,200万元,主要项目如下:

      1. 攀枝花钒厂钒氮合金扩能改造工程拟安排固定资产投资1,300万元(该项目在2016年年报中项目名称为“钒业公司钒氮合金扩能改造工程”,因2017年公司整合及机构调整,该项目作为续建项目,在2018年投资计划中项目名称变更为“攀枝花钒厂钒氮合金扩能改造工程”)。

      5. 攀枝花钒厂新建钒铝合金生产线. 攀钢集团钛业有限责任公司60kt/a熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资1,000万元。

      十六、审议并通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,同意提交公司2017年度股东大会审议。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2018-17)。

      为调动独立董事工作积极性,充分发挥独立董事作用,结合公司实际情况和地区经济发展水平,董事会拟将2018-2019年度独立董事津贴调整为每人每年12万元人民币(税前)。独立董事因履职发生的交通食宿费,按照公司差旅费报销制度报销。

      因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定,公司股票自2017年5月5日起暂停上市。

      暂停上市期间,经过公司努力,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第14.2.1条的规定,公司目前已经符合恢复上市条件,具体如下:

      (二)公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为86,328.20万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,151.25万元,均为正值;

      (三)公司截至2017年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产为430,220.63万元,为正值;

      (五)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2017年度《审计报告》意见为标准无保留意见;

      (六)公司恢复上市保荐人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)经核查后认为公司具备持续经营能力;

      (七)广发证券经核查后认为公司具备健全的公司治理结构和内部控制制度且运作规范,财务会计报告无虚假记载;

      (八)公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定的股票应当被暂停上市或者终止上市的情形。

      综上,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,在2017年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于与关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-18)。

      本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

      具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于向子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2018-19)。

      二十二、审议并通过了《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》,同意提交公司2017年度股东大会审议。

      本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

      二十三、审议并通过了《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意提交公司2017年度股东大会审议。

      自 2013 年以来,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续五年被聘为公司财务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)“会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年,不超过5年”的规定,公司作为鞍钢集团有限公司下属的国有控股上市公司,2018年度财务审计机构和内部控制审计机构应当予以更换。

      经公开招聘,董事会建议聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构,并授权总经理签署审计业务约定书。

      根据招标结果确定,公司年报决算审计费用为175万元、内部控制审计费用为25万元,审计期间无重大子企业增减变化,审计费用总额保持不变;审计期间如遇重大子企业增加或减少,双方协商合理增减审计费用。

      有关召开2017年度股东大会的具体情况,详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-20)。

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2018年3月16日16:00以现场和通讯相结合的方式召开,其中现场会议在四川省成都市攀钢大酒店举行。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

      2017年,公司监事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及本公司章程的有关规定,认真履行职责,对公司的经营活动、财务状况、重大决策以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督,依法列席和参加董事会会议、股东大会,在促进公司依法规范运作,维护股东权益方面发挥了重要的作用。现将有关情况报告如下:

      1. 2017年4月18日,公司在四川省成都市金贸大厦召开了公司第七届监事会第六次会议,审议并通过了《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算报告》、《关于计提2016年度资产减值准备及核销情况的议案》、《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告和年度报告摘要》、《2016年公司内部控制自我评价报告》、《关于修订〈公司章程〉及〈监事会议事规则〉的议案》及《2017年第一季度报告》。

      2. 2017年8月15日,公司以通讯方式召开了公司第七届监事会第七次会议,审议并通过了《2017年半年度报告及摘要》。

      3. 2017年10月25日,公司以通讯方式召开了公司第七届监事会第八次会议,审议并通过了《公司2017年第三季度报告》。

      1. 2017年度,公司监事列席和参加了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况及公司内部控制等进行了监督。监事会认为,公司董事会能够按照有关法律法规的规定规范运作,重大事项决策程序合法合规;内部控制制度进一步完善,并能够得到有效贯彻执行;公司董事和总经理及其他高级管理人员恪尽职守、诚信勤勉,没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

      2017年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,对公司董事会提出的2016年度利润分配预案、计提资产减值准备及资产核销情况等事项发表了意见,充分发挥了对公司生产经营的监督促进作用。根据公司2017年生产经营实际情况,监事会认为,公司2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的审计报告是客观公正的。

      2017年度,公司发生的关联交易是基于生产经营和发展需要,履行了必要的审批程序和信息披露义务,遵循了公平、公正、公开的市场化原则,没有损害公司和非关联股东的利益。(2017年度公司发生的关联交易具体情况详见2017年年度报告第五节的有关内容)。

      经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2017年年度报告,程序符合法律、行政法规及本公司章程的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      监事会认为,公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

      监事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号),对公司会计政策进行了变更,本次会计政策变更不会对公司2017年度损益情况造成影响,相关决策程序符合有关法律、法规及本公司章程的规定。

      监事会认为:本次财务资助是在不影响公司正常生产经营的情况下进行,被资助对象是公司子公司,公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制。公司在向各子公司提供财务资助的同时,将进一步加强其经营管理,控制资金风险,保护公司资金安全。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      (三)会议召开的合法、合规性:本次会议审议的议案是经第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第九次会议审议通过后提交的,会议召开符合法律法规和本公司章程的规定。

      3.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年4月19日9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月18日15:00~4月19日15:00期间的任意时间。

      公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

      1.截止2018年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样详见附件2);

      2.由于《关于调整与攀钢集团有限公司2018-2019年度日常关联交易金额上限的议案》、《关于预测2018年度与日常经营相关的关联交易的议案》和《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》三个议案涉及到与关联方的关联交易,关联股东须回避表决,同时也不得接受其他股东的委托对上述三个议案进行表决;

      1. 议案(十三)采用累积投票方式表决,即:有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数;股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选出的董事人数(议案十三为2人)的乘积;股东可以在拟选出的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。

      股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其所投选举票无效。

      股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数,但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

      2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》及本公司章程的规定,上述议案(七)、议案(八)及议案(十一)涉及关联交易事项,关联股东须回避表决。

      3. 以上议案具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊登的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2018-08)、《第七届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-09)、《2017年年度报告全文》(公告编号:2018-11)、《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-12)、《关于调整与攀钢集团有限公司2018-2019年日常关联交易金额上限公告》(公告编号:2018-15)、《2018年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2018-16)、《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2018-17)、《关联交易管理办法》等相关公告或文件。

      法人股东的法定代表人出席,须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席,代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

      个人股东出席,须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续;委托代理人出席,代理人须持委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

      可在登记时间截止前通过书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(信函登记请注明“股东大会”字样)。

      在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

      2.联系电线.传线.通讯地址:四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室

      对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

      股东可以将所拥有的选举票数在2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      (一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日15:00,结束时间为2018年4月19日15:00。

      (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

      (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2018年4月19日召开的2017年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: